מהגרים נושאים עצים.
דיו על נייר, חתום.
קומפוזיציה מורכבת בסגנון האופייני לנפתלי בזם: בחזית, סירת משוטים מפליגה בין הגלים, ועל סיפונה בני אדם ועצים. ברקע נוף עירוני (ירושלים?) ודג גדול.
מתואר בגב (עיפרון): "Immigrant coming with trees".

50X35 ס"מ. מצב טוב.